Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутский город. Это русский мужчина, который намерен внести свои изменения в работу учреждения. Однако вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки приносит народу саха вызов – переосмысление своей культурной идентичности. Противоречие между двумя культурами перерастает в неожиданное духовное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте предстоит выбрать между таинственным наследием прошлого и любовью, которая открывает путь к светлому будущему.