В тихом и живописном городе Калязин, который мало чем отличается от множества других городков, скрывается нечто необычное. Здесь находится секретный институт, посвященный изучению магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — стереть человеческое присутствие и заселить мир сказочными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне и решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и освободить Калязин. В этом опасном противостоянии его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Втроем они сталкиваются с мощным сопротивлением колдуньи, и в городе разворачивается напряженная борьба за сохранение человечности, за любовь и близких.
